法国女孩索菲通过文化交流项目来到平壤教授法语，她的官方翻译是毕业于金日成大学的青年李勇。起初两人只谈语法和天气，但李勇私下借给她一本手抄的法国诗歌，索菲则偷偷给他看埃菲尔铁塔的照片。在一个停电的夜晚，两人在万景峰下第一次牵手。然而，索菲的一封家信中无意提到了“自由的空气”，被审查部门截获。李勇被带走，索菲被要求在24小时内离境。在机场，她将一张自己画的巴黎地图塞进李勇曾借给她的诗集里，留给了边防军官。多年后，索菲在巴黎收到一封信，只有两个字：“平壤。”
将“禁忌之恋”置于全球最封闭的国家之一，本身戏剧张力就拉满。影片拍得极为克制，全片两人没有接吻，甚至没有一句“我爱你”，但每一个眼神都写满了绝望的爱情。结尾的处理聪明且令人心碎——那封只有“平壤”二字的信，究竟是真的来自李勇，还是索菲的幻想？导演把这个选择留给了观众。
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